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云游戏抢占5G最热风口,下一个游戏产业浪潮已至

刘久田 Lv.1

2020-1-28 20:01:30 | 只看作者
日前,由中国互联网协会和电信终端产业协会共同发起的“5G云游戏产业联盟”成立大会在北京举行。业内领先游戏直播平台斗鱼直播,与腾讯、华为等活跃在游戏产业链上下游的28家领军企业,共同成为该联盟首批会员单位。

5G云游戏产业联盟着力凝聚产业生态各方力量,联合开展5G云游戏相关技术研究、标准制定和产业推进,解决产业界面临的难点和障碍,共同探索5G云游戏的新生态、新模式和新机制,推进技术、产业与应用创新发展,开展试点示范,开展国际合作,打造全球化的合作平台。

从发展时序而言,云游戏的普及依赖于5G网络建设进度、进一步增量发展依赖于AR/VR等新型游戏载体的硬件成熟度。

5G时代理想状态下,网络速度将达到10Gbps,未来游戏流媒体形式和音乐、视频流媒体形式相比,主要的技术门槛在于内容实时生成、用户行为实时传输以及没有延迟。

预计2020年以后进入5G时代,网速有望得到较大提升。

中国移动19年8月率先开始布局5G,投资240亿元,覆盖50个城市,布局5万个基站,能够为全国地级以上城市提供商用服务。

中国电信19年年底开始布局5G,投资90亿元,布局4万个基站。中国联通投资60亿元,布局4万个基站,2020年实现商用。

5G高网速未来将满足云游戏流媒体形式,同时云游戏建立在5G智能手机普及的基础上,用户基数巨大。

据IHSMarkit基于全球16家云游戏服务的表现统计得出,2018年全球云游戏市场规模达到3.87亿美元,预计市场规模将于2019年末突破5亿美元,到2023年将达到25亿美元。游戏用户渗透率将突破现有天花板,带来用户数量大幅增长。

什么是云游戏?

云游戏是以云计算为基础的游戏方式。在云游戏的运行模式下,所有游戏都在远程服务器端运行,并完成计算、储存、渲染,再通过视频流压缩、高速网络传输,让玩家在任意终端(无需高端处理器和显卡)上以流媒体的形式获取和游戏。在客户端,用户的游戏设备不需要任何高端处理器和显卡,只需要基本的视频解压能力即可。

云游戏具备两大优势:从玩家角度,摆脱硬件性能的束缚,如CPU、显卡,节省玩家的硬件更新成本;从研发商角度看,研发商可以钻研于新游的开发,无需考虑硬件的适配性,更注重内容的精品度。

在云游戏模式下,用户不需要额外购买设备而能在手机上得到主机游戏体验,手机将不受到游戏负载限制,也无需考虑本地硬件是否具备足够的运算能力,任何一款能够播放在线视频的设备,都可以体验到云游戏的乐趣。

云游戏发展历程

云游戏从出生到现在也才不到20年时间。

2000年一家叫G-cluster的芬兰游戏公司在E3上展示了雏形;

2009年云游戏概念兴起,美国游戏Onlive首次提出云游戏的概念,并推出全球首款云游戏《孤岛危机》,标志着云游戏开始发展。而后,索尼、英伟达、微软等大厂在两三年内快速跟进,逐一推出了自己的云游戏平台,正式拉开了全球竞争的序幕。

2013-2016年高速网络的缺位为最大瓶颈,导致行业发展缓慢、进入沉寂期。2018年下半年开始,谷歌、微软、EA相继公布云游戏项目计划。

2018年,海外主机巨头微软公布了Xbox的云游戏服务ProjectxCloud。同年10月,谷歌公布了云游戏ProjectStream计划,并与育碧公司达成合作,将对其即将发布的《刺客信条:奥德赛》进行流媒体服务测试。

视频中使用Chrome浏览器来作为客户端进行游戏,通过谷歌的串流技术让玩家可以直接运行《刺客信条》,而且在游戏过程中玩家无需下载几十G的客户端,全程体验都十分流畅。

网速达到25Mbps的宽带,稳定下载速度15Mbps,延迟小于40ms的网络,达到测速要求后,可以领取谷歌的邀请码,在带有Chrome浏览器的终端(支持Windows,macOSX,ChromeOS,Linux)可以运行《刺客信条:奥德赛》。

2019年11月,谷歌云游戏平台Stadia正式上线。今年年初以来,包括华为、三大运营商及腾讯、网易、完美世界、顺网科技等也陆续入局,共同带动云游戏市场热度快速提升。

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云游戏厂商布局



从行业发展历程来看,海外云游戏布局相对较早,目前开展云游戏服务的公司包括谷歌、微软、英伟达、索尼等产业巨头,其云游戏平台多处于初步商业化阶段或内部测试后期阶段。海外云游戏服务主要提供主机/PC端的云游戏,采取订阅制收费。

国内云游戏方面,大厂布局也在加速。2018年阿里云推出全新云3.0,以及覆盖游戏生态链的GameMaster智能服务;此后腾讯在2019年推出自己的云游戏平台Start(内测预约开启)和GameMatrix,与英特尔合作的云游戏平台“腾讯即玩”,以及云游戏解决方案腾讯云云游戏。

考虑到云游戏对本地云服务的高度依赖,国内云游戏平台的运营方更可能由国内电信运营商、云计算、互联网巨头等担当,目前,腾讯、华为、中移动、金山等多家公司均推出了自有云游戏服务的体验项目,但这些公司进入云游戏领域的时间较海外更晚。

目前国内主流大厂入华为云和腾讯云等采用的是两套并行方案,用基于X86的架构支持PC云游戏,基于ARM服务器阵列支持安卓云游戏,以达到“跨终端”的效果。而创业厂商则受限于成本,大多数采用ARM阵列服务器的解决方案,仅提供安卓云游戏服务。

数据来源:华为云

2013年手游爆发,腾讯与网易在行业爆发后开始战略转型手游,从2014年起市占率逐年提升,至今市占率稳定在60%左右,当前版号政策对公关能力强的大厂有利,中小厂商持续出清中,给龙头提高市占率留出了更多空间。

剔除腾讯网易外游戏市场规模增速逐年下滑,马太效应持续增强,中小厂商与大厂不论在IP、研发能力及渠道发行能力差距不断扩大,行业集中度提升这一趋势将持续。

游戏厂商作为云游戏的内容提供方,在云游戏产业中同样承担了重要的位置。国内多家游戏公司曾在公开场所表态,计划采取合作的方式将自有游戏接入到云游戏服务提供商的产品中去,如网易、游族网络就与华为云游戏达成了合作协议。

对于PC云游戏,腾讯以及完美世界,尤其其旗下WeGame、Steam中国具备国内最为丰富的PC游戏内容库,未来有望在云游戏平台的构建中占据重要地位。

云游戏产业链

云游戏产业链主要由上游云游戏生态系统(GPU/CPU、云服务、服务器等)、云游戏服务商、游戏研发商和发行商;中游为网络运营商(传输层由三大运营商提供5G通信传输技术支持/或宽带互联网传输)或设备供应商;下游为终端集成厂商,包括移动手机、PC、OTT盒子和游戏主机生产商等;传输层由三大运营商提供5G通信传输技术支持(或宽带互联网传输)。

相较于传统游戏产业链,云计算供应商是云游戏产业链的新增基础设施,以云游戏平台为代表的云游戏服务商是云游戏化时代的产物和核心,而游戏研发商和发行商更多是“平滑上云”的角色转变。

在云游戏时代,主机游戏厂商或者PC硬件厂商这一环节将在云游戏产业链不复存在,游戏研发厂商在研发游戏作品,在云计算服务厂商提供云端计算服务,云游戏运营商通过5G或者宽带传输,未来可能以手机、PC、OTT盒子、智能电视等各种终端设备传递给玩家。

上游游戏开发商对内容品质要求较高,腾讯、阿里和华为等巨头IaaS规模化优势突出;英特尔、英伟达等硬件厂商技术门槛高,成本结构重;下游终端设备及电信运营商更具高壁垒特性,因此初创公司多以云游戏运营商或解决方案供应商身份进入云游戏领域。

从产业链变革上看,云游戏降低用户获取门槛+游戏内容提升将再一次拓宽用户边界,云游戏平台(渠道)之间存在完全竞争关系,发行商+渠道商的话语权相对研发商削弱,在新的游戏价值链分配上,前期一定会向研发方倾斜,同时分发模式或发生较大变革,优质研发商价值凸显。

在商业模式上,未来云游戏收入模式主要为信息流即时体验与订阅服务共存。商业模式目前仍处于探索时期,如何达成开发商、运营商、硬件厂商之间的共赢,是当前云游戏商业模式的难点之一。

云游戏降低了转化门槛,提升整体买量转化率,同时未来整体游戏流量来源多样化,对于游戏发行商流量投放、运营和转化能力提出新要求。

虽然中国云游戏产业发展较国外略为滞后,尚无微软、谷歌等行业巨头出现,但技术、平台之间的合作日益紧密,产业链将因上下游合作而形成互补优势,将推动云游戏产业的加速发展。同时,伴随云游戏竞争从技术转向内容,中国优质研发商具备不断创新的潜力,有望逐渐具备竞争优势。

随着5G的大规模商用来临,云游戏有望进一步推升高品级游戏的可及市场空间,为目前的全球游戏市场提供新的增长动力。

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